初回相談
初回相談では、現在の状況やお悩みを丁寧にヒアリングし、課題の整理と今後の方向性を明確にします。無理な勧誘や商品提案は行いません。まずは「何に不安を感じているのか」「どんな将来を望んでいるのか」を共有することを大切にします。
収入・支出・貯蓄・保険・住宅ローンなどの全体像を確認し、家計や資産状況を客観的に把握。そのうえで、優先順位と改善ポイントを分かりやすくお伝えします。
相談後には、現状の整理と今後の選択肢をまとめた簡易レポートをご提供。現実的で実行可能な第一歩を一緒に見つける時間です。
丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけております。ファイナンシャルプランニング相談 は初めてという方も安心してお申込みください。
サービス内容の詳細
初回相談 8,8００円（税込） 2時間程度
1．ヒアリング（現状把握）
収入・支出・貯蓄・保険・住宅ローン・資産運用状況などを確認し、家計や資産の全体像を整理します。
2．課題の可視化
数字をもとに、改善すべきポイントや優先順位を明確にします。漠然とした不安を“具体的なテーマ”へ落とし込みます。
3．方向性の提示
今後取り組むべき対策や選択肢を分かりやすくご説明。短期・中期・長期の視点で整理します。
4．次のアクション確認
継続サポートの内容や進め方をご案内し、納得のうえで次の一歩を決めていただきます。
安心して相談できる環境の中で、将来設計の第一歩を一緒に描く時間です。