ライフプラン相談では、将来の夢や目標を実現するために、人生全体のお金の流れを整理し、安心できる資金計画を立てます。収入・支出・貯蓄・資産状況を確認し、結婚、出産、住宅購入、教育費、老後などのライフイベントを踏まえて将来の収支を見える化します。
漠然とした不安を具体的な数字に落とし込むことで、「今何をすべきか」「どのくらい準備が必要か」が明確になります。資産形成や保険、住宅ローンのバランスも含めて総合的に検討し、無理なく続けられる実行プランをご提案します。将来の選択肢を広げるための土台づくりをサポートします。
ライフプラン相談（総合的なご相談の場合） 33,０００円（税込） （1回2時間程度・2回）
― 将来の安心を“見える化”するサポート ―
収入・支出・貯蓄・資産状況を整理し、今の立ち位置を明確にします。数字に基づいた客観的な現状把握からスタートします。
結婚・出産・住宅購入・教育費・老後など、今後想定される人生のイベントを時系列で整理。将来必要となる資金を洗い出します。
将来の収支推移をグラフ化し、「いつ・いくら不足する可能性があるか」を可視化。漠然とした不安を具体的な課題に変えます。
NISAやiDeCoなどの活用を含め、長期・積立・分散を基本とした資産形成戦略をご提案します。
現在加入中の保険や住宅ローン条件がライフプランに合っているかを確認。過不足のない保障と返済計画を整えます。
今日から何を始めるかを明確にし、無理なく続けられる仕組みを設計。定期的な見直しにも対応します。
